Cliente o propiedad: ¿qué es qué?
Es la duda más común al empezar. Dos ejemplos rápidos:
- Una agencia de pisos turísticos. El cliente es la agencia (a quien le mandas la factura). Las propiedades son cada uno de los pisos que limpias para ella.
- Un dueño particular con su casa. El cliente y la propiedad son casi la misma cosa, pero los separamos porque mañana esa misma persona puede tener una segunda casa, o cambiar de número de teléfono y la dirección no.
Resumen: cliente = quien paga, propiedad = dónde se limpia.
Crear un cliente
- En el menú lateral, pulsa Clientes.
- Pulsa "Nuevo cliente".
- Rellena el nombre (de la persona o de la empresa), correo y teléfono.
- Si vas a facturar, añade NIF/CIF y dirección fiscal. Si todavía no, lo dejas en blanco y lo rellenas más tarde.
- Pulsa Guardar.
Vincular propiedades a un cliente
La vinculación se hace desde la propiedad: al crear o editar una propiedad, eliges a su cliente en el desplegable Cliente. Una propiedad pertenece a un solo cliente; un cliente puede tener cuantas propiedades quieras.
Para ver qué propiedades tiene asignadas un cliente, ve a Propiedades y busca por su nombre en el buscador o filtra la tabla — la columna Cliente agrupa visualmente todo lo suyo.
Ver y editar la ficha
Toca cualquier cliente del listado para abrir su ficha. Ahí puedes editar su nombre, teléfono, email, tipo (particular o empresa) y notas internas. Los datos fiscales (NIF y dirección) se piden cuando facturas.
Crear clientes hablando con el asistente
Igual que con las propiedades, puedes crear un cliente diciéndoselo al asistente. Por ejemplo:
"Crea un cliente que se llama Inmobiliaria Costa, NIF B12345678, con email [email protected] y teléfono 971000000."
El asistente lo crea, te enseña la ficha y te pregunta si quieres vincularle propiedades.